Erweiterte Kundendaten
29.04.2022
Erweiterte Kundendaten
Sie haben nun unter der Kundenauswahl bei „Weitere Optionen“ die Möglichkeit erweiterte Kundendaten zu hinterlegen.
Die dort getätigten Eingaben werden als Vorbelegungen genutzt und so wird z.B. das in den Kunden-Stammdaten hinterlegte Geburtsdatum im Aufruf einer neuen Berechnung vorbelegt.
Außerdem können abweichende Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen werden. Voraussetzung ist, dass ein Kunde gewählt ist. An folgenden Stellen kann die Datenübernahme aktiviert werden:
1. Vergleich zwischenspeichern
2. Im Antragsbereich wählbar vor der Antragsstellung (wenn der gewählte Kunde der Versicherungsnehmer ist)
3. Beim Aufrufen einer Berechnung, eines Angebot oder eines Antrag ist die Richtung umgekehrt.
Hierbei kann gewählt werden, dass die erweiterten Kundendaten geladen werden sollen, statt die Daten die damals in dem aufzurufenden Beleg berechnet wurden.
Die dort getätigten Eingaben werden als Vorbelegungen genutzt und so wird z.B. das in den Kunden-Stammdaten hinterlegte Geburtsdatum im Aufruf einer neuen Berechnung vorbelegt.
Außerdem können abweichende Eingabedaten in die Kunden-Stammdaten übernommen werden. Voraussetzung ist, dass ein Kunde gewählt ist. An folgenden Stellen kann die Datenübernahme aktiviert werden:
1. Vergleich zwischenspeichern
2. Im Antragsbereich wählbar vor der Antragsstellung (wenn der gewählte Kunde der Versicherungsnehmer ist)
3. Beim Aufrufen einer Berechnung, eines Angebot oder eines Antrag ist die Richtung umgekehrt.
Hierbei kann gewählt werden, dass die erweiterten Kundendaten geladen werden sollen, statt die Daten die damals in dem aufzurufenden Beleg berechnet wurden.